В провинциальном городке расследуют череду странных убийств, похожих на ритуалы. Дело не движется с места, и среди жителей крепнет убеждение, что виной всему — местная русалка, чьи легенды передаются из поколения в поколение. Для помощи в расследовании из столицы командируют эксперта по серийным преступлениям, Юрия Бахтина. Он скептически относится к сказкам о русалках, однако по мере погружения в дело его уверенность постепенно дает трещину.
Параллельно с расследованием Бахтину приходится разбираться с собственным прошлым: оказывается, он когда-то жил в этом городе, и здесь остались его старые друзья, а также бывшая супруга. Круг подозреваемых расширяется и начинает затрагивать людей, близких следователю. Преодолевая противодействие антагониста, давление закона и личные драмы, Бахтин все же находит зацепку, ведущую к убийце.
